VMware e Dell Technologies chegam a um acordo sobre cisão

Pelo entendimento anunciado, a Dell vai desmembrar 81% da propriedade da VMware

O comitê especial de diretores independentes da VMware e a Dell Technologies anunciaram que concordaram com os termos nos quais a VMware será separada da Dell Technologies (spin-off). Os termos incluem uma simplificação significativa da estrutura de propriedade corporativa e um dividendo especial em dinheiro de US$ 11,5 bilhões a US$ 12 bilhões recomendado pelo Comitê Especial independente e declarado pelo Conselho da VMware a todos os acionistas da VMware imediatamente antes da cisão e sujeito à satisfação de todos condições de fechamento. Os acionistas da Dell Technologies receberão uma distribuição pro-rata das ações da VMware detidas pela Dell Technologies, e Michael Dell e Silver Lake Partners terão participação direta na VMware. A transação deve ser concluída durante o quarto trimestre do calendário de 2021, sujeita a certas condições.O Comitê Especial da VMware está confiante de que o acordo de cisão beneficiará todos os acionistas, estabelecendo uma estrutura de capital simplificada, posicionando a VMware bem para executar sua estratégia  

Segundo informações, a visão da VMware é criar uma plataforma de software SaaS onipresente em todas as Nuvens e infraestrutura de hardware que ajude a acelerar a transformação digital dos clientes. Um spin-off da Dell Technologies oferece à VMware maior liberdade para executar sua estratégia, uma estrutura de capital e modelo de governança simplificados e flexibilidade adicional estratégica, operacional e financeira, ao mesmo tempo que mantém a força da parceria estratégica das duas empresas.

“Teremos uma capacidade aprimorada de estender nosso ecossistema a todos os fornecedores de nuvem e fornecedores de infraestrutura local e uma estrutura de capital que oferecerá suporte a oportunidades de crescimento”, disse Zane Rowe, diretor financeiro e diretor executivo interino da VMware. “Nossa parceria estratégica com a Dell Technologies continua sendo um diferencial para nós e, conforme executamos nossa estratégia de múltiplas Nuvens, continuamos a fornecer aos clientes nossas soluções e serviços em qualquer nuvem pública e qualquer infraestrutura.”

Em conexão com a alteração do Schedule 13D da Dell Technologies arquivada em 15 de julho de 2020, o Conselho da VMware formou um Comitê Especial de diretores independentes que contratou consultores jurídicos e financeiros para revisar e avaliar qualquer proposta potencial da Dell Technologies em relação às oportunidades de negócios descritas no Dell Technologies arquivamento. 

O Comitê Especial avaliou e recomendou a aprovação da transação e do dividendo especial em dinheiro pelo Conselho de Administração da VMware.

“O Comitê Especial da VMware está confiante de que o acordo de cisão beneficiará todos os acionistas, estabelecendo uma estrutura de capital simplificada, posicionando a VMware bem para executar sua estratégia”, disse Paul Sagan, principal membro independente do conselho da VMware, membro do comitê especial e presidente da Comitê de Remuneração e Governança Corporativa.

“Ao desmembrar a VMware, esperamos gerar oportunidades de crescimento adicionais para as tecnologias Dell, bem como para a VMware, e desbloquear um valor significativo para as partes interessadas”, disse Michael Dell, presidente do conselho da VMware. “Ambas as empresas permanecerão parceiras importantes, com uma vantagem diferenciada na forma como trazemos soluções aos clientes”, completou.

Por meio de seu contrato comercial, a VMware e a Dell Technologies continuarão a colaborar e projetar soluções que fornecem valor estratégico aos clientes, com a Dell Technologies fornecendo escala de entrada no mercado para o portfólio de produtos da VMware.

O spin-off proporcionará à VMware maior flexibilidade e agilidade estratégica, operacional e financeira para impulsionar sua estratégia de crescimento. Isso inclui simplificar as decisões de alocação de capital e eliminar a atual estrutura de ações de duas classes. Além disso, a VMware continua comprometida com uma classificação e perfil de grau de investimento.