Apple, AMD e Intel mudam de prioridade à medida que a escassez de chips continua

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Apple, AMD e Intel reconhecem sua preparação para a escassez contínua.

Claro, é barato produzido clip art … mas também é uma imagem perturbadoramente precisa do estado atual de oferta e demanda no mercado de produtos de semicondutores.

A infame escassez de chips de 2021 não está afetando apenas as montadoras. Em uma teleconferência pós-lucro na terça-feira, o CEO da Apple, Tim Cook, disse: “Faremos tudo o que pudermos para mitigar quaisquer circunstâncias que formos tratados” — uma declaração que provavelmente significa que a empresa irá racionar seus suprimentos de chips, priorizando os itens mais rentáveis e sob demanda, como iPhones e AirPods, em detrimento de itens menos rentáveis e de menor demanda.

O analista da CFRA Angelo Zino disse à Reuters que a declaração um tanto enigmática de Cook “reflete em grande parte o momento dos lançamentos de novos produtos” — especificamente, novos lançamentos do iPhone em setembro. O diretor de pesquisa da Counterpoint, Jeff Fieldhack, especula do outro lado da mesma moeda, dizendo que a empresa provavelmente direcionará a “dor” da cadeia de suprimentos para seus produtos menos lucrativos. “Supondo que a Apple priorize a família iPhone 12, provavelmente afeta mais iPads, Macs e iPhones mais antigos”, disse Fieldhack.

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O fabricante de processadores AMD também tem gerenciado cuidadosamente sua cadeia de suprimentos em resposta à escassez induzida por pandemia. Com produtos emblemáticos que finalmente superam os da rival Intel, a AMD está focando no high-end mais rentável do mercado, deixando o segmento econômico — até alguns anos atrás, seu desempenho mais forte — para a Intel. “Estamos focando nos segmentos mais estratégicos do mercado de PCs”, disse a CEO Lisa Su aos investidores em uma teleconferência.

Apple e AMD são dois dos maiores clientes da fundição de semicondutores TSMC — mas o problema não se limita à TSMC. A Intel, que opera suas próprias fundições, reconhece seus próprios problemas de fornecimento. O CEO da Intel, Pat Gelsinger, disse à BBC que a escassez vai piorar no segundo semestre de 2021 — e que será “um ano ou dois” antes que os suprimentos voltem ao normal.

Gelsinger jogou para cima a importância de construir novas fundições, como a Intel está fazendo atualmente no Arizona. Mas ele adverte que as fundições levarão tempo para se atualizar e começar a aliviar a escassez — prevendo “um ano a dois anos até que estejamos de volta a algum equilíbrio razoável entre oferta e demanda”. Esta notícia chega na esteira de um atraso que a Intel anunciou esta semana para o seu próximo processo de 7 nm, agora não esperado até 2022.

De certa forma, a Intel pode realmente se beneficiar a longo prazo da escassez da cadeia de suprimentos relacionada à pandemia. Embora a Intel esteja ficando atrás dos rivais AMD e Apple tanto no desempenho quanto na eficiência energética, o mercado só pode se mover tão longe na ausência de fornecimento.

Com todos os fornecedores vendendo essencialmente todos os processadores que podem construir, a capacidade de longa data da Intel de produzir 80% das CPUs de desktop x86 do mundo e 90% das CPUs de data center x86 consolida seu lugar no mercado — por enquanto — apesar de ceder coroas de desempenho aos seus rivais.

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